由于最近的紅海-蘇伊士運(yùn)河危機(jī)，包括亞洲在內(nèi)的紡織服裝出口國(guó)現(xiàn)在面臨著運(yùn)費(fèi)大幅上漲的額外障礙。這些國(guó)家原本預(yù)計(jì)2024年的前景會(huì)更好，但最近的危機(jī)可能會(huì)延長(zhǎng)服裝和紡織品出口放緩的時(shí)間，因?yàn)檫\(yùn)往其主要市場(chǎng)歐洲的貨物成本更高。
紅海局勢(shì)給全球紡織服裝進(jìn)出口帶來了前所未有的挑戰(zhàn)，目前孟加拉國(guó)一些買家已開始取消訂單，印度出口商也正擔(dān)心來自主要買家歐洲和美國(guó)的新訂單，而依賴進(jìn)口亞麻原料的紡紗廠則面臨原料成本增加的困境。那么，我國(guó)紡織服裝進(jìn)出口又將受到多大影響?
買家開始取消訂單
據(jù)《商業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》日前報(bào)道，由于紅海危機(jī)，航運(yùn)公司以改道為由征收附加費(fèi)，從孟加拉國(guó)到歐美的集裝箱運(yùn)輸費(fèi)用已經(jīng)上漲了至少40%，未來可能會(huì)再上漲20%至25%，一些買家已開始取消訂單，未來可能會(huì)在全球范圍內(nèi)造成新一輪集裝箱短缺。
孟加拉國(guó)服裝制造商和出口商協(xié)會(huì)主席法魯克·哈桑表示，一些買家已經(jīng)要求通過空運(yùn)運(yùn)送貨物，紅海沖突已經(jīng)增加了貨運(yùn)成本，如果不立即解決，將影響進(jìn)出口。據(jù)悉，孟加拉國(guó)約70%的出口產(chǎn)品通過紅海運(yùn)往歐洲和美國(guó)這兩個(gè)主要市場(chǎng)。
商品漲價(jià)不易
此外，印度服裝和紡織品出口商對(duì)與買家談判調(diào)整離岸貨物運(yùn)費(fèi)上漲表示擔(dān)憂。他們擔(dān)心新的訂單和商品的定價(jià)。一位來自旁遮普的出口商評(píng)論說，市場(chǎng)狀況仍然看跌，這意味著買家可能不愿意在運(yùn)費(fèi)上漲的情況下接受更高的價(jià)格，而由于商品價(jià)格穩(wěn)定，出口商也無(wú)法接受更多的利潤(rùn)壓力。
總體而言，服裝和紡織品出口商(主要是亞洲出口商)擔(dān)心來自主要買家歐洲和美國(guó)的新訂單。紅海-蘇伊士運(yùn)河是他們運(yùn)輸貨物的重要通道，人們擔(dān)心即使在未來幾個(gè)月危機(jī)平息后，運(yùn)費(fèi)也可能無(wú)法恢復(fù)到正常水平。
原料進(jìn)口成本增長(zhǎng)
紅海地區(qū)的緊張局勢(shì)導(dǎo)致全球海運(yùn)成本急劇上升也對(duì)依賴進(jìn)口亞麻原料的紡紗廠帶來巨大挑戰(zhàn)。一是運(yùn)費(fèi)大幅上漲直接影響了從西歐和埃及等主要產(chǎn)地進(jìn)口至全球的亞麻原料價(jià)格。對(duì)紡紗廠而言，這意味著面臨原料成本的顯著增加，從而影響到產(chǎn)品的成本和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
二是運(yùn)輸時(shí)間的延長(zhǎng)和不確定性給紡紗廠的供應(yīng)鏈管理帶來了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。亞麻原料供應(yīng)的不穩(wěn)定可能導(dǎo)致訂單交期延誤、生產(chǎn)計(jì)劃受阻，甚至可能導(dǎo)致停工。在這種情況考慮到當(dāng)前市場(chǎng)狀況，亞麻紡紗廠應(yīng)考慮積極采購(gòu)國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨亞麻原料，以避免未來更大的風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)我國(guó)影響有多大?
而對(duì)我國(guó)紡織服裝進(jìn)出口來說，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，紅海危機(jī)對(duì)我國(guó)棉花、棉紡織業(yè)的影響“短多長(zhǎng)空”，有限樂觀，原因有以下幾點(diǎn)：
孟加拉等國(guó)部分訂單回流中國(guó)
紅海危機(jī)不僅導(dǎo)致東南亞、南亞各國(guó)紡織品、服裝等對(duì)歐洲出口受到較大影響，而且部分國(guó)家采購(gòu)的巴西、美棉、非洲棉等到港量下降，直接結(jié)果是歐洲、美國(guó)等國(guó)服裝企業(yè)、零售商直接下單給中國(guó)代加工企業(yè)。孟加拉、印尼等國(guó)部分出口訂單也因原料問題、運(yùn)輸問題不得不回流中國(guó)。對(duì)于東南亞、南亞各國(guó)出口企業(yè)而言，如果繞道好望角，不僅運(yùn)費(fèi)大幅上漲、利潤(rùn)明顯下降，而且交貨時(shí)間存在很大不確定性。
歐洲市場(chǎng)占我國(guó)出口比重持續(xù)下降
雖然紅海危機(jī)也給中國(guó)紡服對(duì)歐洲出口帶來一定影響(歐洲和中東的航線都已經(jīng)出現(xiàn)了空班現(xiàn)象)，但一方面中歐班列對(duì)海運(yùn)可替代較強(qiáng)，中歐班列的艙位已提前訂滿，1月的運(yùn)價(jià)已環(huán)比上漲10-20%;另一方面歐洲市場(chǎng)占我國(guó)紡織服裝出口的比重持續(xù)下降(2022年占比14.4%，2023年1-10月我國(guó)棉制針織、梭織服裝對(duì)歐盟分別下降30.9%和20.7%)。
整體看，由于2023年我國(guó)輪出超88萬(wàn)噸儲(chǔ)備棉(進(jìn)口棉占比較大)、港口棉花庫(kù)存充足(美棉、巴西棉運(yùn)輸受紅海危機(jī)影響并不突出)，因此國(guó)產(chǎn)棉、進(jìn)口棉供應(yīng)充足，接出口訂單(包括溯源訂單)底氣充足。
中長(zhǎng)期看不利于我國(guó)棉花消費(fèi)、棉紡織品服裝出口
紅海危機(jī)導(dǎo)致集裝箱短缺和港口擁堵，空箱短缺最快可能在1月中下旬蔓延至亞洲港口，中國(guó)出口旺季所需的空箱可能會(huì)被困在其他地方，使得紡服出口、棉花進(jìn)口集裝箱供應(yīng)不足，亞洲區(qū)域內(nèi)的船舶也將面臨無(wú)箱可用的挑戰(zhàn)。
受到紅海地區(qū)緊張局勢(shì)的影響，北美航線、波斯灣航線等市場(chǎng)運(yùn)價(jià)都將繼續(xù)全面延續(xù)上漲行情，我國(guó)紡服出口、棉花進(jìn)口成本都將上升。中歐班列僅暫時(shí)起到紅海航線的替代作用，運(yùn)載量依然無(wú)法與海運(yùn)相提并論。
目前1月份、2月份艙段已經(jīng)被歐洲客戶提前訂滿，但同時(shí)制約了紡織品服裝對(duì)其它國(guó)家和地區(qū)的出口需求，合同履約難度上升。