為解決與關(guān)聯(lián)方之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，并擴(kuò)寬港口業(yè)務(wù)覆蓋范圍，北部灣港擬收購(gòu)二股東旗下港口泊位資產(chǎn)。
10月16日晚間，北部灣港披露股權(quán)收購(gòu)公告。公司擬以支付現(xiàn)金收購(gòu)廣西北部灣國(guó)際港務(wù)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“北港集團(tuán)”)及其下屬企業(yè)所持有的港口業(yè)務(wù)相關(guān)股權(quán)，具體包括北港集團(tuán)所持有的北海宏港碼頭有限公司(以下簡(jiǎn)稱“北海宏港”)100%股權(quán)，防城港務(wù)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“防港集團(tuán)”)所持有的防城港雄港碼頭有限公司(以下簡(jiǎn)稱“防城港雄港”)100%股權(quán)、防城港云約江碼頭有限公司(以下簡(jiǎn)稱“云約江公司”)55%股權(quán)，廣西北港建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“北港建司”)所持有的廣西欽州保稅港區(qū)宏港碼頭有限公司(以下簡(jiǎn)稱“欽州宏港”)100%股權(quán)。
同時(shí)，公司還將收購(gòu)由廣西盛隆冶金有限公司(以下簡(jiǎn)稱“盛隆冶金”)所持有的云約江公司45%股權(quán)。
本次交易完成后，北部灣港將持有北海宏港100%股權(quán)、防城港雄港100%股權(quán)、云約江公司100%股權(quán)、欽州宏港100%股權(quán)。本次交易涉及金額89319.03萬(wàn)元。
變更部分募投項(xiàng)目推進(jìn)收購(gòu)
據(jù)了解，北部灣港是廣西北部灣**國(guó)有公共碼頭運(yùn)營(yíng)商，運(yùn)營(yíng)管理的廣西北部灣港地處華南、西南和東盟經(jīng)濟(jì)圈結(jié)合部，是我國(guó)沿海主要港口之一和“一帶一路”海陸銜接的重要門戶港。
今年上半年，北部灣港實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.16億，同比增長(zhǎng)15.72%；凈利潤(rùn)4.74億，同比增長(zhǎng)42.36%。
日前北部灣港披露經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，今年1至9月公司完成貨物吞吐量1.7億噸，同比增長(zhǎng)17.85%；其中集中箱部分286.49萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增加25.08%。
公司介紹，本次交易主要是為了實(shí)現(xiàn)北部灣港整體業(yè)務(wù)規(guī)模的穩(wěn)步提升并進(jìn)一步解決北部灣港與**大股東北港集團(tuán)在本次交易前存在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。
公告顯示，北港集團(tuán)是廣西國(guó)資委下屬的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，截至目前，北港集團(tuán)直接與間接合計(jì)持有上市公司11.23億股股份，占公司總股本的68.72%。同時(shí)，交易標(biāo)的中防港集團(tuán)、北港建司均為北港集團(tuán)100%控股的下屬企業(yè)。因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不屬于重大資產(chǎn)重組，也不構(gòu)成重組上市。
北部灣港表示，通過(guò)本次交易，北港集團(tuán)、防港集團(tuán)及北港建司進(jìn)一步將其所擁有的港口泊位資產(chǎn)注入公司，有利于北部灣港口群的平臺(tái)整合、統(tǒng)籌建設(shè)以及集約化經(jīng)營(yíng)管理，有利于公司依靠地域優(yōu)勢(shì)擴(kuò)寬港口業(yè)務(wù)覆蓋范圍，實(shí)現(xiàn)公司整體業(yè)務(wù)規(guī)模的穩(wěn)步提升。
值得一提的是，為了完成本次收購(gòu)，北部灣港計(jì)劃變更2018年定增募資部分項(xiàng)目用途。
公告顯示，公司擬變更欽州大欖坪7#-8#泊位后續(xù)建設(shè)項(xiàng)目、欽州勒溝13#-14#泊位后續(xù)建設(shè)項(xiàng)目的募集資金用途用于推進(jìn)上述資產(chǎn)收購(gòu)，合計(jì)變更募集資金金額6.06億元，占公司2018年配套募集資金凈額的37.43%。
三大標(biāo)的目前仍處于項(xiàng)目建設(shè)期
據(jù)北部灣港介紹，本次交易標(biāo)的中，北海宏港成立于今年5月份，主要資產(chǎn)為三宗土地使用權(quán)，進(jìn)入上市公司之后將用于建設(shè)通用倉(cāng)庫(kù)與海鐵山港北暮作業(yè)區(qū)南7#-10#泊位的后方陸域堆場(chǎng)。
由于上述項(xiàng)目仍處于籌備階段，因此北海宏港*近一年一期未產(chǎn)生收益。2018年和2019年前五月，北海宏港無(wú)營(yíng)業(yè)收入，凈利潤(rùn)分別為-817.48萬(wàn)元、-312.92萬(wàn)元。截至今年5月末，北海宏港資產(chǎn)合計(jì)1.08億元，負(fù)債合計(jì)9422.47萬(wàn)元，凈資產(chǎn)1431.84萬(wàn)元。
另一大標(biāo)的公司欽州宏港成立剛滿半年，其主要資產(chǎn)包括欽州大欖坪北1#-3#泊位與欽州大欖坪9#、10#泊位。報(bào)告期內(nèi)，欽州宏港分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1649.06萬(wàn)元、2536.47萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為-3963.16萬(wàn)元、-1528.7萬(wàn)元。截至報(bào)告期末，欽州宏港總資產(chǎn)9.3億元，負(fù)債合計(jì)6.75億元，凈資產(chǎn)2.54億元。
北部灣港表示，*近一年一期，欽州大欖坪北1#-3#泊位項(xiàng)目碼頭泊位工程建設(shè)借款較多，產(chǎn)生財(cái)務(wù)費(fèi)用較高，且由于欽州大欖坪9#、10#泊位處于籌備階段，尚未產(chǎn)生收益，因此欽州宏港凈利潤(rùn)為負(fù)。
隨著欽州大欖坪北1#-3#泊位項(xiàng)目工程建設(shè)借款的逐漸償還，欽州宏港凈利潤(rùn)將逐步扭虧為盈。
同為今年4月份成立的防城港雄港主要資產(chǎn)為防城港漁澫港區(qū)第五作業(yè)區(qū)513#-516#泊位工程項(xiàng)目，包含一個(gè)3萬(wàn)噸級(jí)多用途泊位和三個(gè)3萬(wàn)噸級(jí)通用泊位，目前上述泊位建造仍在進(jìn)行中，設(shè)計(jì)通過(guò)能力為320萬(wàn)噸/年，預(yù)計(jì)將于2020年底完工并投入使用，因?yàn)樯鲜鲰?xiàng)目仍處于項(xiàng)目建設(shè)期，因此*近一年一期未產(chǎn)生收益。
報(bào)告期內(nèi)，防城港雄港未產(chǎn)生營(yíng)收，凈利潤(rùn)分別為-23.71萬(wàn)元、-9.62萬(wàn)元。截至報(bào)告期末，該公司資產(chǎn)總額5.76億元，負(fù)債總額4.34億元，凈資產(chǎn)1.42億元。
此外，擬購(gòu)標(biāo)的中云約江公司成立于2013年4月，但報(bào)告期內(nèi)，該公司營(yíng)業(yè)收入分別為1528.83萬(wàn)元、404.9萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為-1471.38萬(wàn)元、-861.19萬(wàn)元，仍處于虧損狀態(tài)。
對(duì)此，北部灣港表示主要系根據(jù)云約江公司1號(hào)泊位屬于未開(kāi)放口岸區(qū)域，因此影響云約江外貿(mào)船舶裝卸作業(yè)，外貿(mào)貨物吞吐量出現(xiàn)大幅下降，造成2018年?duì)I業(yè)收入整體下滑。今年3月份廣西防城港口岸正式擴(kuò)大對(duì)國(guó)際航行船舶的開(kāi)放。國(guó)際航行船舶開(kāi)放后，云約江公司營(yíng)業(yè)收入將有所上升。
此外，據(jù)公司測(cè)算，該項(xiàng)交易完成后，北部灣港2019年度合并報(bào)表范圍將增加四家子公司，合并報(bào)表總資產(chǎn)將增加約19.09億元，占公司2018年末合并報(bào)表總資產(chǎn)的11.16%；負(fù)債將增加約13.3億元，占公司2018年末合并報(bào)表負(fù)債總額的19.97%。資產(chǎn)負(fù)債率預(yù)計(jì)比年初增加約3.09個(gè)百分點(diǎn)。